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保険に加入することによる税金面でのメリットを知りたい
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相談のメリット
信頼性の高い専門家として、
お客様に最適な提案を行います。
20年以上の保険営業経験と税理士資格保有。
営業マンに聞きにくいことや税理士に聞きにくいこと、私に聞いてください。
まったく基礎知識のない方には分かりやすくお伝えいたします。
保険商品と税金の最適化を総合的に提案し、複雑な状況にも対応。
長期的なアドバイスを提供することで、安心して相談いただけます。
信頼性の高い専門家として、お客様に最適な提案を行います。
Sample
サンプルイメージ
ライフプラン表やキャッシュフロー表などでお客様にわかりやすく可視化します。
FAQ
よくあるご質問
Q
どんな相談ができる？
悩みはお客様によって様々です。個人法人問わず「まったく保険の事を知らない」という方から、「お金を貯めたい」といった方、「今の保険が自分（自社）にあっているのかを知りたい」といった方、「相続や事業承継について考えたい」といった方など、いろいろなお悩みに対応しております。（税金の相談は相続・保険に関するご相談のみとなります。）
A
Q
相談の時用意するものは？
現在ご加入の保険についてのご相談であれば内容のわかるもの（証券や契約内容のお知らせ等）。
オンライン面談をご希望の場合は、パソコンもしくはスマートフォン等をご用意ください。
※お手元にない場合でもご相談可能です のでご安心ください。
A
Q
FP相談の所要時間はどのくらい？
1回当たりの所要時間は、１～２時間前後です。
A
Q
FP相談はオンライン以外でもできるの？
基本的には対面での面談となっております。ご自宅やお勤め先、これらの近くの喫茶店など、ご指定の場所までお伺いさせていただきます。
※東京都・神奈川県に限ります。島嶼部にお住まいの方やその他の地域の方はご相談下さい。
A
Achievements
これまでの実績
毎年多くのお客様にご相談いただいております。
お客様からいただいたお喜びの声をご紹介
株式会社E 代表取締役K様
当社が加入すべき保険を端的に説明してもらえた。数種類の提案をしてもらったが選択権は こちらにあったので安心感があった。
株式会社T 代表取締役W様
意思決定の遅い私を急かすことなく待ってくれたのが印象深いです。加入した保 険、役に立ちました。
株式会社S 代表取締役T様
保険の内容についての他にも、会計処理についても経理に説明してもらえた。必ずしも経費性を求める必要がない事も分かった。
神奈川県J様（女性）
相続について考える年齢となり相談した。自分の資産を防衛しながら分配できる事を知りました。相続人や税額もおおまかに教えていただけ、孫に財産を残す方法も教わりました。
神奈川県S様（男性）
いらないものはハッキリいらないと言ってくれました。あれもこれも勧めてくる人じゃなくて安心しました。次は両親の相続についてアドバイス頂こうと思ってます。
東京都T様（女性）
保険と税金について教えてくださいました。保険でも節税できることを知り、バランス良く商品を配分することも大切だと気付きました。
Flow
ご相談の流れ
Plofile
自己紹介・経歴
岸田 昌久 きしだ まさひさ
経歴
明治学院大学卒業後、金融業、会計事務所を経て、2003年に外資系生命保険会社に転職。がんになったことをきっかけに税理士資格の取得を再開し、仕事と並行して大学院で税法の研究室へ。
現在は保険代理店と税理士事務所の兼業。保険の営業マンは一般的な税金の話しかできないが、税理士資格を持っているので税金の話も可能。相続対策のための保険加入や法人加入の保険の相談のほか一般的な保険相談も。
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